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2020世界茶葉產銷形勢發展報告

   日期:2021-12-30     瀏覽:3086    
       2019年,全球宏觀經濟整體繼續呈疲弱態勢。美歐日等主要發達經濟體經濟進一步放緩,多數新興經濟體經濟增長也出現放慢跡象。分領域看,世界工業增長低緩,貿易表現低迷,影響世界經濟增長的不確定因素依然較多,下行壓力持續加大。
  中國與印度是全球茶葉主產國與主消費國,也是全球經濟增速較快的兩大發展中國家。在中、印兩國的強勢帶動下,2019年全球茶業繼續保持穩步增長。總體表現為:茶園面積繼續擴大,茶葉產量保持增長,出口量持續緩增,價格穩中略增,消費需求緩慢釋放,“一帶一路”沿線國家等新興茶葉消費市場成為全球茶產業關注的重點。但從全球茶產業的角度看,健康、協調、可持續發展仍是重要命題。
  產  銷
  (一)生產情況
  1.茶葉種植
  據國際茶葉委員會(ITC)統計數據,2019年世界茶園面積達到500萬公頃,較2018年增長2.5%。2010-2019年十年間世界茶葉種植面積增長了116萬公頃,2019年比2010年增長了30.2%(圖1),年均復合增長率達3.5%。
  分國家看,茶葉種植面積在10萬公頃以上國家有6個。其中,面積最大的仍是中國,2019年中國茶葉種植面積為306.6萬公頃,占全球茶葉種植面積的61.4%;印度穩居第二,茶葉種植面積為63.7萬公頃,占全球12.7%;其余依次是肯尼亞26.9萬公頃,斯里蘭卡20.3萬公頃,越南13.0萬公頃,印度尼西亞11.4萬公頃(表1)。
  2.茶葉產量
  據國際茶葉委員會(ITC)統計數據。2019年,在中國茶葉產量增長的強勢帶動下,全球茶葉總產量延續增長勢頭。2019年世界茶葉產量達到615萬噸,較2018年增長3.1%,增速略有放緩。2010-2019年十年間世界茶葉產量增長了185.1萬噸,2019年比2010年增長了43.1%(圖2),年均復合增長率達到4.1%。
  分國家看。2019年茶葉產量居世界第一的仍然是中國(279.9萬噸),第二的依然是印度(139.0萬噸),排位第3-10名的依次是肯尼亞(45.9萬噸)、斯里蘭卡(30.0萬噸)、土耳其(26.8萬噸)、越南(19.0萬噸)、印尼(12.9萬噸)、孟加拉(9.6萬噸)、阿根廷(7.7萬噸)、和日本(7.65萬噸)(表2)。位居前十的國家中,除中國大幅增長外,孟加拉國產量增長明顯,增速達到17%,印度和越南小幅上漲;其余國家產量均不同幅度減少。中、印兩國茶葉產量仍穩居全球前二,兩國茶葉總量達418.9萬噸,占到世界茶葉總產量的68.1%。
  (二)銷售情況
  據國際茶葉委員會(ITC)統計數據。全球范圍內,根據世界各主要茶葉出口國家和地區(包含主要再出口國)的海關數據統計顯示:在茶葉生產國家和地區中,2019年,出口量超過1萬噸的茶葉生產國和地區達到14個,中國臺灣地區的出口均價最高,為12.09美元/千克;其次是中國,近年來中國茶葉的出口均價持續上漲, 2019年達到5.51美元/千克;排在第三的是斯里蘭卡4.57美元/千克,而肯尼亞茶葉出口量雖然全球最大,但出口均價相對較低,僅2.33美元/公斤。日本茶葉出口量保持在5000多噸,但出口均價全球最高,達到了26.41美元/千克,巴西的出口均價也達到了6.09美元/千克。茶葉消費國家和地區的再出口均價相對較高,法國再出口均價為21.38美元/千克,其次是德國,為10.98美元/公斤,英國為7.11美元/公斤(圖3,表3)。
  從全球各大茶葉拍賣行交易情況看。2019年全球主要茶葉拍賣市場交易量為141.86萬噸。交易量居世界第一的是肯尼亞蒙巴薩拍賣行(45.4萬噸),第二的是斯里蘭卡科倫坡拍賣行(29.05萬噸),排位第3-10名的拍賣行依次是加爾各答(印)(16.82萬噸)、古瓦哈提(印)(15.00萬噸)、西里古里(印)(14.26萬噸)、吉大港(孟)(8.50萬噸)、古努爾(印)(6.02萬噸)、科欽(印)(4.62萬噸)、哥印拜陀(印)(1.32萬噸)、林貝(馬拉維)(0.89萬噸)(圖4)。
  從拍賣成交價格來看,全球拍賣成交均價整體呈現下滑趨勢。其中,非洲、斯里蘭卡等地區的拍賣成交均下滑明顯。
  三大拍賣行中。非洲最主要拍賣市場——蒙巴薩拍賣行2019年的成交均價為204美分/千克,同比下滑16.0%,連續兩年出現下滑。十年來,蒙巴薩的成交均價一直處于波動狀態,沒有明顯提升,價格最高為2012年的288美分/千克(圖5)。
  印度最主要拍賣市場——加爾各答拍賣行2019年的成交均價為170.68印度盧比/千克,較2018年增長1.96%。十年來,加爾各答拍賣行的成交均價保持穩定上升狀態,從2010年的130.39印度盧比/千克上漲到170.68印度盧比/千克,年均復合增長率為3.0%(圖6)。
  斯里蘭卡最主要拍賣市場——科倫坡拍賣行2019年的成交均價為545.05斯里蘭卡盧比/千克,較2018年降低6.34%,連續兩年出現價格下滑。十年來,科倫坡拍賣行的成交均價呈波動上升的態勢,近兩年出現回落,從2010年的370.48斯里蘭卡盧比/千克提升到2019年的545.05斯里蘭卡盧比/千克,年均復合增長率為4.4%(圖7)。
  消  費
  據國際茶葉委員會(ITC)統計數據。2019年,世界茶葉消費總量為585.9萬噸。最大的國家仍是中國,達227.6萬噸,居第二位是印度,為110.9萬噸,其次是土耳其26.3萬噸,巴基斯坦20.6萬噸,俄羅斯14.4萬噸,美國11.7萬噸,埃及10.9萬噸,日本10.3萬噸,英國10.1萬噸,印度尼西亞9.7萬噸(表4)。
  在產茶國中,中國和印度是世界上主要的茶葉消費大國,茶葉生產國仍然是目前全球茶葉主要消費國。非傳統產茶國中,巴基斯坦、俄羅斯、美國、英國、埃及均是非常有潛力的消費市場。
  從人均消費看,2019年全球茶葉人均消費量排在第一位的是土耳其,人均每年消費茶葉3.04千克,第二位是利比亞的3.02千克/人/年,第三位是摩洛哥的2.07千克/人/年。中國香港、中國大陸和中國臺灣均排在人均消費量的前15位,其中中國香港排在第六(1.59千克/人/年),中國大陸排第七(1.55千克/人/年), 中國臺灣排第十一(1.31千克/人/年)(圖8)。主要茶葉生產國中的印度、肯尼亞的人均消費量未排進前十五,仍有很大的消費提升空間。
  國 際 貿 易
  1.茶葉出口
  由于全球經濟持續低迷,近年來世界茶葉出口市場整體保持在平穩狀態,2019年世界茶葉出口為189.5萬噸(圖9),比2018年的185.4萬噸增加了4.1萬噸,增長了2.2%,延續近年來的升勢,創造了近10年全球出口量的新高。近十年來,世界茶葉出口在2012-2013年有一次大幅攀升,此后有所下降,2017年后開始重新上漲,連續兩年突破180萬噸。2019年全球茶葉總出口量占總產量比重為30.8%,占總產量的比重一直呈下降趨勢(圖10),世界70%的茶葉在生產國本國內直接消費或存貯,在全球茶葉產量不斷增加的情況下,世界茶葉貿易增長緩慢。
  從主要生產國出口情況看(表5):2019年,世界茶葉出口量排在第一位的是肯尼亞,達49.7萬噸,占26.2%,其次是中國,為36.7萬噸,占19.4%,第三是斯里蘭卡,29.0萬噸,占15.3%,印度24.4萬噸,越南13.6萬噸,阿根廷7.5萬噸。出口量前十國家和地區中,肯尼亞、中國、斯里蘭卡、越南、阿根廷、盧旺達等六國在2019年茶葉出口實現正增長,其中,2019年越南茶葉出口增長率達到14%;印度、烏干達、印尼、馬拉維等四國茶葉出口比上一年都有所減少,印尼更是連續兩年出現10%以上降幅。
  2.茶葉進口
  2019年世界茶葉總進口量為180.4萬噸(圖11),較2018年增長1.6%。2010-2019年十年間全球茶葉進口量變化不大,基本穩定在170萬噸上下,總體呈緩慢上升態勢,十年間的復合增長率約為0.96%。
  分國家進口情況:2019年,世界茶葉進口量排在第一位的依然是巴基斯坦,達20.6萬噸,占11.4%,其次是俄羅斯,為14.4萬噸,第三是美國,11.7萬噸,往后依次為英國10.4萬噸,埃及10.9萬噸,摩洛哥8.3萬噸,伊朗8.1萬噸,阿聯酋4.8萬噸,伊拉克4.3萬噸(表6)。
  在各主要進口國中, 巴基斯坦2019年茶葉進口量延續上漲趨勢,進口20.6萬噸,增長7.3%,穩居全球第一,主要供應國為肯尼亞,從肯尼亞進口15.8萬噸,占比77%;埃及、摩洛哥、伊朗等國家茶葉進口量增長明顯,俄羅斯、美國、英國等歐美國家的茶葉進口量在2019年持續下滑,俄羅斯的進口量在2019年更是減少了近10%;此外,阿聯酋和伊拉克的進口量也有出現不同幅度下滑。
  結 束 語
  2020年,突如其來的新冠肺炎疫情,嚴重挑戰公共衛生安全,全面沖擊世界經濟運行,深刻影響社會生活運轉。從全球茶產業的角度看,此次新冠肺炎疫情的全球蔓延雖然不會對茶產業本身造成實質性改變,但對短期內的產銷格局、交易方式等都形成了影響。盡管目前尚無法評估其對茶產業遠期發展的深層次影響,但安全、健康的理念已明顯深植人心,指明了產業今后的發展方向。
  根據當前資訊,可以預見:2020年,全球茶園面積擴大的趨勢將明顯停滯,茶葉總產量回調10%以上;盡管茶葉消費總量的慣性緩增將繼續帶動全球茶葉貿易量增加,但價格增幅有所趨緩;茶葉產銷不平衡格局將出現短時性緩和。今后一段時期的茶葉消費主要增長仍將源自茶葉主產國的內銷增長,新興國家的茶葉消費將在短期內達到階段性頂峰。全球原葉茶仍以紅茶、綠茶為主,但白茶等特種茶類的市場份額將緩慢增大,新品類將豐富市場,也帶來新的變化。隨著后疫情時代的健康需求,對原茶、花草茶等產品的市場需求將不斷增大,天然植物功能飲料市場前景廣闊。
  在茶葉主產國,可持續發展模式的構建仍是重要話題。受歷史文化影響,當前全球不同茶葉主產國的生產、加工、交易模式處于工業化與農業化的兩極,對上、下游的影響也存在明顯分歧。如何兼顧上游的穩定和下游的持續增加,各國國情不同、歷史不同、文化不同,給出的答案也難以統一。而傳統茶葉消費國的消費持續乃至增長,則包含了消費國對產茶國的文化認同、價值認同、觀念認同、科技認同,甚至更多層面理解與認可。
  產品開發上,在拓展原葉茶消費市場的同時,茶產業應加強對花草茶、果味茶的開發;不斷創新新型茶葉飲用形態;各國應聯手拓展中高檔名優茶、特種茶的國際市場;還應依托茶葉深加工技術的提升,推進茶葉深加工終端產品的國際化。
  在營銷方式上,應加大對跨境電商的運用,依托科技創新盡快實現體驗式消費,謀求營銷模式的突圍。當然,產品與技術的標準化運用是前提。此外,產品的價值提升與文化認同關聯性極大,應采用文化植入的方式,通過抖音等現代傳播手段去影響、培養甚至改變消費國的生活方式。
  面對嚴峻的產銷不平衡形勢,全球產業協作勢在必行。各國茶葉產業要以開放促協同,促進全方位互聯互通,發揮產業集群與專業市場的資源集聚和產業協同優勢,推進世界級先進茶葉集群建設。以創新提質量,提升茶葉種植科技應用水平,加強上下游企業間的產業協同和技術合作攻關,充分發揮規模效應與協同效應,建設現代化產業鏈。以時尚求躍變,不斷提升茶葉品飲時尚引領能力,深化對各國文化元素的發掘與應用,強化設計能力、豐富產品品類、完善品牌建設,不斷提升茶葉產品附加值。以綠色增潛力,完善綠色制造體系,推進全行業社會責任建設,增強行業可持續發展能力,打造茶行業“命運共同體”。

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


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